Gezien de groeiende concurrentie met de wereldwijde technologieplatforms stelt de fusie de gecombineerde groep in staat meer te investeren in lokale content, technologie en data, waardoor het Nederlandse publiek een zo breed mogelijk scala van hoogwaardige entertainment en betrouwbare informatieve programma’s kan worden geboden. Zowel de Nederlandse creatieve sector als de advertentiemarkt zal profiteren van de ambitieuze langetermijnstrategie van RTL Group en Talpa Network.
De transactie, die is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van RTL Group en Talpa Holding, behoeft nog goedkeuring van de mededingingsautoriteiten en wordt naar verwachting afgerond in de eerste helft van 2022. Het adviesproces met de respectievelijke ondernemingsraden zal zo snel mogelijk van start gaan.
Aandelen
Conform de overeenkomst brengt Talpa Network haar activa in – onder meer TV, radio, print, digitaal en e-commerce – en krijgt daarvoor een belang van 30 procent in het nieuwe (grotere) RTL Nederland. RTL Group houdt de resterende 70 procent in de gecombineerde groep aan en blijft RTL Nederland volledig consolideren in haar boekhouding. Sven Sauvé behoudt zijn huidige rol als CEO van RTL Nederland en zal de nieuwe groep leiden na afronding van de transactie.
Pim Schmitz, CEO van Talpa Network, treedt als vertegenwoordiger van Talpa Network toe tot de nieuwe Raad van Commissarissen van RTL Nederland, welke zal worden voorgezeten door Elmar Heggen, COO en plaatsvervangend CEO van RTL Group. Bovendien zullen de contentonderdelen van Talpa Network (Talpa Concepts, Talpa Entertainment Producties) – die geen onderdeel zijn van de deal – en RTL Nederland een contentovereenkomst aangaan voor nieuw ontwikkelde formats voor lineaire tv-zenders en voor de streamingdienst Videoland.
Omzet
De gecombineerde groep zou in 2020 een omzet hebben gerealiseerd van € 909 miljoen en een bedrijfsresultaat (EBITA) van € 84 miljoen. De jaarlijkse content-uitgaven van de gecombineerde groep bedragen ruim € 400 miljoen. De potentiële synergieën van de fusie (‘run rate’ voor EBITA) worden geraamd op € 100 miljoen à € 120 miljoen per jaar, en worden volledig gerealiseerd in 2025.
Thomas Rabe, CEO van RTL Group: “De samenvoeging van RTL Nederland en Talpa Network is, na de voorgestelde fusie van Groupe TF1 en Groupe M6 in Frankrijk, de tweede grote stap om onze Europese omroepactiviteiten op te schalen. De nieuwe cross-mediagroep zal over de schaal, de middelen en de creativiteit beschikken om in Nederland te concurreren met wereldwijde technologieplatforms met betrekking tot investeringen in aantrekkelijke ‘premium’-content, het aanbieden van de meest geavanceerde adresseerbare reclame en het uitbreiden van Videoland, de toonaangevende streamingdienst voor Nederlandse kijkers.”
Samengaan
Elmar Heggen, COO en plaatsvervangend CEO van RTL Group: “Deze fusie laat zien dat het samengaan van nationale commerciële omroepen in een snel veranderende omgeving een sterke basis vormt voor toekomstige groei en het belang van onze aandeelhouders dient. John de Mol heeft een uitstekende staat van dienst als ondernemer en op creatief vlak. Ons langdurige partnerschap en onze samenwerking op het gebied van contentontwikkeling wordt een belangrijke succesfactor voor onze lineaire tv-zenders en streamingaanbod.”
John de Mol, eigenaar van Talpa Network: “Ik ben Talpa Network begonnen om een sterk Nederlands mediabedrijf op te bouwen dat kan concurreren met de groeiende wereldwijde platforms, om lokale content in stand te houden. Dat is precies wat deze stap ons laat doen. En ik ben blij dat de deal een sterk Nederlands bedrijf creëert dat niet alleen hoogwaardige Nederlandse content garandeert, maar zich ook kan meten met de Amerikaanse en Chinese technologiespelers. Bovendien kan ik mij hierdoor weer volledig concentreren op wat ik het leukst vind: nieuwe innovatieve content creëren en ontwikkelen.”
Pim Schmitz, CEO van Talpa Network, vult aan: “Wij zijn erin geslaagd om ondanks de uitdagende omstandigheden een sterk en creatief lokaal mediabedrijf op te bouwen. Er is geen beter moment om de krachten te bundelen met RTL.”
Relevantie
Sven Sauvé, CEO van RTL Nederland: “We hebben in de afgelopen 31 jaar een succesvol bedrijf met een solide financiële basis opgebouwd. De huidige veranderingen in de mediasector tonen het belang aan van sterke nationale mediaspelers die de kunst van lokale verhalen vertellen begrijpen en aanzienlijk willen investeren in digitale innovatie, maatschappelijke en culturele relevantie en onafhankelijke journalistiek. Deze opwindende nieuwe fase geeft ons de mogelijkheid om onze investeringen in content, technologie en data op te voeren en daarmee een concurrerend en onderscheidend alternatief te creëren voor de mondiale technologiespelers. Dat biedt niet alleen toegevoegde waarde voor onze kijkers, maar ook voor adverteerders en de creatieve sector als geheel. Wij kijken ernaar uit om samen te werken met John de Mol en Talpa en om met deze nieuwe groep koers te zetten naar een mooie toekomst.”
J.P. Morgan treedt op als exclusief financieel adviseur voor RTL Group en PJT Partners als exclusief financieel adviseur van Talpa Network. NautaDutilh treedt op als juridisch adviseur van RTL Group en Freshfields Bruckhaus Deringers LLP als juridisch adviseur van Talpa Network. EY treedt op als transactieadviseur voor RTL Group en Deloitte treedt op als transactieadviseur voor Talpa Network.
Bron: Talpa/RTL/BM
